Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Cathay Financial
- HSBC Holdings plc
Vergleichende Wertentwicklung (Basis 100)
Jeder Vermögenswert steht am 20. Oktober 2025 bei 100; ein Wert von 120 bedeutet +20 % seit diesem Datum (letztes gemeinsames Datum: 16. Oktober 2026).
Jede Performance wird in der Notierungswährung des Basiswerts berechnet, ohne Währungsumrechnung.
Indikatoren
„Nicht zutreffend“ kennzeichnet eine Kennzahl, die für diese Anlageart keine Bedeutung hat: Sie sollte nicht verglichen werden.
| Indikator | Cathay FinancialAktie | HSBC Holdings plcAktie |
|---|---|---|
| Performance und Risiko | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | +77,6 % | +46,6 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | +78,8 % | +47,3 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 31,7 % | 28,3 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −19,1 % | −18,0 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,10 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | 2,84 | 1,84 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −3,1 % | −3,1 % |
| Fundamentaldaten | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 1,7 Bio. TWD | 2,56 Bio. HKD |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 17,2 | 13,7 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 1,8 | 38,0 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 25,5 % | 37,8 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 25,5 % | 13,1 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | −62,4 % | +25,4 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 3,02 % | 3,92 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 80 % | Nicht verfügbar |
Korrelationen im Zeitraum
Von −1 bis 1: Nahe 1 steigen und fallen beide Werte gemeinsam; nahe 0 entwickeln sie sich unabhängig voneinander.
- Cathay Financial / HSBC Holdings plc0,25
Die Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.