Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Consolidated Water Co. Ltd.
- American States Water Company
Rentabilidad comparada (base 100)
Cada activo vale 100 el 13 de octubre de 2025; un valor de 120 significa +20 % desde esa fecha (última fecha común: 9 de octubre de 2026).
Indicadores
«N/A» indica un indicador que no tiene sentido para este tipo de activo: no debe compararse.
| Indicador | Consolidated Water Co. Ltd.Aktie | American States Water CompanyAktie |
|---|---|---|
| Rentabilidad y riesgo | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | −10,7 % | +12,5 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | −10,8 % | +12,6 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 29,1 % | 20,3 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −28,4 % | −10,9 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,24 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | -0,42 | 0,48 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −2,9 % | −2,0 % |
| Fundamentales | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 489,67 Mio. $ | 3,26 Mrd. $ |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 30,0 | 22,5 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 3,8 | 4,7 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 12,7 % | 20,5 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 7,5 % | 13,7 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | −2,1 % | +11,2 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 1,85 % | 2,67 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | 1 % | 82 % |
Correlaciones en el periodo
De −1 a 1: cerca de 1, los dos activos suben y bajan juntos; cerca de 0, evolucionan de forma independiente.
- Consolidated Water Co. Ltd. / American States Water Company0,44
Análisis comparativo
Análisis generado por IALa IA compara los activos seleccionados solo a partir de las cifras anteriores, señalando lo que no es comparable. El texto solo se genera a petición suya.
Información facilitada con fines pedagógicos. No constituye asesoramiento en inversiones ni una recomendación personalizada. Las rentabilidades pasadas no garantizan las rentabilidades futuras.