Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- Erste Group Bank
- Banca Monte dei Paschi di Siena
Vergleichende Wertentwicklung (Basis 100)
Jeder Vermögenswert steht am 20. Oktober 2025 bei 100; ein Wert von 120 bedeutet +20 % seit diesem Datum (letztes gemeinsames Datum: 16. Oktober 2026).
Indikatoren
„Nicht zutreffend“ kennzeichnet eine Kennzahl, die für diese Anlageart keine Bedeutung hat: Sie sollte nicht verglichen werden.
| Indikator | Erste Group BankAktie | Banca Monte dei Paschi di SienaAktie |
|---|---|---|
| Performance und Risiko | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | +32,3 % | +57,7 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | +32,8 % | +58,5 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 29,9 % | 33,5 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −19,4 % | −25,5 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,10 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | 1,12 | 1,84 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −3,1 % | −3,7 % |
| Fundamentaldaten | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 42,77 Mrd. € | 33,99 Mrd. € |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 12,1 | 9,6 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 3,3 | 6,0 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 29,1 % | 52,3 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 13,2 % | 15,0 % |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | +39,9 % | +99,5 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 0,68 % | 7,78 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
Korrelationen im Zeitraum
Von −1 bis 1: Nahe 1 steigen und fallen beide Werte gemeinsam; nahe 0 entwickeln sie sich unabhängig voneinander.
- Erste Group Bank / Banca Monte dei Paschi di Siena0,45
Die Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.