Vermögensvergleich
Vergleichen Sie Aktien, ETFs, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Anleihen über denselben Zeitraum. Kennzahlen, die für eine Anlageklasse keinen Sinn ergeben, werden gekennzeichnet.
- U.S. Bancorp
- Morgan Stanley
Vergleichende Wertentwicklung (Basis 100)
Jeder Vermögenswert steht am 20. Oktober 2025 bei 100; ein Wert von 120 bedeutet +20 % seit diesem Datum (letztes gemeinsames Datum: 16. Oktober 2026).
Indikatoren
„Nicht zutreffend“ kennzeichnet eine Kennzahl, die für diese Anlageart keine Bedeutung hat: Sie sollte nicht verglichen werden.
| Indikator | U.S. BancorpAktie | Morgan StanleyAktie |
|---|---|---|
| Performance und Risiko | ||
| Performance im ZeitraumKursveränderung zwischen dem ersten und dem letzten gemeinsamen Datum. | +24,7 % | +11,5 % |
| Annualisierte PerformanceDurchschnittliche jährliche Rendite, die dieselbe Gesamtperformance ergeben würde. | +25,0 % | +11,6 % |
| Annualisierte VolatilitätÜbliche Schwankungsbreite: Je höher sie ist, desto stärker schwankt der Kurs. | 22,1 % | 28,1 % |
| Maximaler VerlustGrößter Rückgang vom Höchststand bis zum nachfolgenden Tief im Zeitraum. | −16,2 % | −21,0 % |
| Sharpe-RatioÜber den risikofreien Zins (5,10 %) hinaus erzielte Rendite je Einheit Volatilität. Je höher sie ist, desto besser wurde das Risiko im Zeitraum vergütet. | 1,04 | 0,39 |
| Täglicher Verlust mit 95 % WahrscheinlichkeitTagesverlust, der nur in 5 % der Fälle überschritten wurde (historischer Value at Risk). | −2,4 % | −3,0 % |
| Fundamentaldaten | ||
| MarktkapitalisierungWert aller Aktien (bzw. der umlaufenden Token bei einer Kryptowährung). | 91,5 Mrd. $ | 283,6 Mrd. $ |
| KGV (letzte 12 Monate)Kurs geteilt durch den Gewinn je Aktie: Anzahl der Jahre, in denen die Gewinne den Kurs decken. | 11,4 | 14,3 |
| Kurs-Umsatz-VerhältnisMarktkapitalisierung geteilt durch den Jahresumsatz. | 3,3 | 3,6 |
| NettomargeAnteil des Umsatzes, der als Gewinn verbleibt. | 30,0 % | 25,6 % |
| EigenkapitalrenditeEigenkapitalrendite (ROE): Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital. | 12,8 % | Nicht verfügbar |
| UmsatzwachstumÜber ein Jahr: letztes veröffentlichtes Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. | +8,4 % | +10,8 % |
| DividendenrenditeJahresdividende im Verhältnis zum Kurs. | 3,68 % | 2,55 % |
| Verschuldung / EigenkapitalFinanzverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital. | Nicht verfügbar | 517 % |
Korrelationen im Zeitraum
Von −1 bis 1: Nahe 1 steigen und fallen beide Werte gemeinsam; nahe 0 entwickeln sie sich unabhängig voneinander.
- U.S. Bancorp / Morgan Stanley0,53
Die Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf künftige Entwicklungen zu.